Όμιλος Υγεία: Μόλις πουλήθηκε στην CVC Partners- Οι ίδιοι εξαγόρασαν Ιασώ General -Metropolitan- Ποιοί είναι

Πρόκειται για το fund που είχε εξαγοράσει πριν από ενάμιση μήνα περίπου, το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της εταιρείας «Ιασώ General», ενώ νωρίτερα είχε περάσει στην κατοχή τους και το Metropolitan Hospital.

Το νοσοκομείο Υγεία ανήκει πλέον στην «Hellenic Healthcare S.A R.L.», η οποία ελέγχεται από τα επενδυτικά κεφάλαια της «CVC Capital Partners».

Πρόκειται για το fund που είχε εξαγοράσει πριν από ενάμιση μήνα περίπου, το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της εταιρείας «Ιασώ General», ενώ νωρίτερα είχε περάσει στην κατοχή τους και το Metropolitan Hospital.

Η MIG, βασικός μέτοχος του Υγεία, έκρινε ως ικανοποιητική την πρόταση του fund και πλέον έως τις 30 Ιουνίου αναμένεται οι δύο πλευρές να έχουν καταλήξει σε οριστική συμφωνία.

Η επίσημη ανακοίνωση για το Υγεία

Η MARFIN INVESTMENT GROUP ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι την 19/5/2018 έγινε αποδέκτης δεσμευτικής προσφοράς της «HELLENIC HEALTHCARE S.A R.L.» (η οποία ελέγχεται από τα επενδυτικά κεφάλαια της «CVC CAPITAL PARTNERS») για την πώληση του συνόλου της συμμετοχής της στη «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ‘ΥΓΕΙΑ’Α.Ε.» («ΥΓΕΙΑ») που ανέρχεται (άμεσα και έμμεσα) σε 215.189.466 μετοχές και αντιστοιχεί σε 70,38% του μετοχικού κεφαλαίου του ΥΓΕΙΑ.

Το προσφερθέν τίμημα ανέρχεται στο ποσό των € 0,92 ανά μετοχή και κατά συνέπεια το συνολικό προσφερθέν τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε € 197.974.308,72 (το οποίο αντιστοιχεί στο ποσό των € 281.273.841,12 για το 100% του μετοχικού κεφαλαίου του ΥΓΕΙΑ).

Περαιτέρω παρέχεται στη ΜIG το δικαίωμα να αποκτήσει ποσοστό έως 10% στην εταιρία «HELLENIC HEALTHCARE S.A R.L.».

Η Εκτελεστική Επιτροπή και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΜIG σε σημερινή τους συνεδρίαση ομόφωνα θεώρησαν την προσφορά ικανοποιητική και αποφάσισαν να παραχωρήσουν στη «HELLENIC HEALTHCARE S.A R.L.» περίοδο αποκλειστικότητας για την ολοκλήρωση της συμφωνίας έως και την 30/6/2018. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, η ΜIG θα προβεί στην πρόσληψη χρηματοοικονομικού συμβούλου ο οποίος θα εξετάσει το εύλογο και δίκαιο του προσφερθέντος τιμήματος.

Η προσφορά υπόκειται στους συνήθεις όρους και προϋποθέσεις για συναλλαγές αυτού του είδους (επιβεβαιωτικό νομικό, οικονομικό και φορολογικό έλεγχο, συμφωνία επί των επιμέρους όρων της σύμβασης αγοραπωλησίας). Η σχετική συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι την 30/6/2018 και εν συνεχεία θα τεθεί υπόψη της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία θα αποφασίσει οριστικά για την υλοποίησή της.

Ποιοι είναι οι τρεις άνδρες πίσω από την CVC

Η CVC ιδρύθηκε το 1981 από τους Rolly Van Rappard, Donald MacKenzie και Steven Koltes και συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους επενδυτικούς οργανισμούς ιδιωτικών κεφαλαίων - Funds παγκοσμίως. Έχει πραγματοποιήσει πάνω από 300 επενδύσεις, ενώ διαχειρίζεται πάγια άνω των 52 δισ. δολαρίων και διαθέτει ένα δίκτυο 24 γραφείων σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία. 

Το fund CVC Partners, είναι ιδιοκτήτης δύο ακόμη μεγάλων ιδιωτικών νοσοκομείων στην Αττική, του Metropolitan και του ΙΑΣΩ General, μετά την εξαγορά, πριν από ενάμιση μήνα περίπου, του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της εταιρίας «ΙΑΣΏ GENERAL Α.Ε.».

«"Η «HELLENIC HEALTHCARE S.A.R.L.", εταιρεία που ελέγχεται από τον διεθνή διαχειριστή κεφαλαίων CVC CAPITAL PARTNERS, ανακοινώνει την ολοκλήρωση της εξαγοράς του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της εταιρίας «ΙΑΣΏ GENERAL Α.Ε.» από την «Ιασώ Α.Ε.», πραγματοποιώντας ένα ακόμα βήμα στην υλοποίηση του σχεδίου της για ενίσχυση της παρουσίας της στην Ελληνική αγορά υπηρεσιών υγείας... Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς η Hellenic Healthcare εντάσσει στο δίκτυό της, μετά το METROPOLITAN HOSPITAL, και το ΙΑΣΩ GENERAL, έναν από τους μεγαλύτερους παρόχους υγειονομικής μέριμνας της Αττικής δημιουργώντας έναν Όμιλο Υγειονομικών Μονάδων που καλύπτει τους κατοίκους όλης της πρωτεύουσας» ανέφερε η σχετική ανακοίνωση τον Απρίλιο.

Η πρόταση για εξαγορά του Ιασώ General από τη CVC, μέσω της εταιρείας Hellenic Healthcare, είχε ανακοινωθεί στις αρχές του Οκτωβρίου και οι διαπραγματεύσεις κάθε άλλο παρά χρονοβόρες ήταν. Η αποτίμηση του Ιασώ General ανήλθε σε 48 εκατ. ευρώ, ενώ μετά την αφαίρεση του τραπεζικού δανεισμού, η αποτίμηση των μετοχών καθορίστηκε σε 20 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων στην εταιρεία αντιστοιχεί το ποσό των 19,45 εκατ. ευρώ (τίμημα).